Компания планировала разместить 4,092 млн акций. Luxoft предложил инвесторам 2,046 млн акций, еще столько же - IBS Group Holding Limited, андеррайтеры получат 30-дневный опцион на выкуп еще 613,81 тыс. акций.
Букраннерами размещения выступают UBS Limited, Credit Suisse Securities, J.P. Morgan Securities, ВТБ Капитал.
После IPO IBS Group будет владеть 82,9% голосующих акций Luxoft.
В числе клиентов зарегистрированной в Швейцарии и ориентированной на западные рынки Luxoft такие компании, как Deutsche Bank AG, UBS AG и Boeing Co.
Слухи о готовности компании к IPO на американском рынке ходили уже более года, а в июле 2012 г. президент IBS Анатолий Карачинский говорил, что IBS изучает различные сценарии повышения стоимости бизнеса с оглядкой на глобальное замедление экономики в отсутствие заметного интереса к IT-отрасли со стороны российских властей.
Консолидированная выручка IBS за 2012 финансовый год, закончившийся 31 марта 2013 г., выросла на 7% до 870,5 млн долл., а наибольший темп роста показало подразделение разработки программного обеспечения - компания Luxoft - на 16% до 315 млн долл.
