Срок погашения бондов - 24 июля 2017 г. Лид-менеджерами займа выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
Эксперты назвали условия привлечения средств успешными, особенно учитывая то, что осенью условия на европейском рынке капитала могут ухудшиться.
Впрочем, несмотря на успешное размещение, доходность на уровне 9,25% несет большую нагрузку на госбюджет. Эксперты отмечают, что немногие страны могут себе позволить занимать с такой доходностью, и хотя для Украины этот шаг был оправдан, вопрос жесткой экономии бюджетных средств становится еще более актуальным, чем ранее.
Более того, выпуск еврооблигаций разблокирует выпуск бумаг для украинских банков и муниципалитетов, которые теперь смогут рассчитывать на доходность, близкую к 10%.
В последний раз Украина размещала еврооблигации в феврале 2011 г. Тогда Минфин привлек 1,5 млрд долл. сроком на 10 лет под 7,95%. Сейчас на вторичном рынке суверенные евробонды Украины торгуются под 10%.
Напомним, что вчера источник РБК-Украина сообщил о том, что Украина начала выпуск пятилетних евробондов на 1 млрд долл. для рефинансирования кредита российского банка ВТБ. Ранее глава правления ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк конвертирует вторую часть долга Украины в размере 1 млрд долл. в еврооблигации в июле.
По данным Минфина, госдолг Украины по состоянию на 31 мая 2012 г. составил 375,3 млрд грн (46,9 млрд долл.).
Как известно, во II квартале 2012 г. из-за неблагоприятной внешней ситуации привлечение средств за рубежом было перенесено.
Кабинет министров Украины утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2012-2014 годы постановлением от 10 мая 2012 г. Согласно постановлению, финансирование госбюджета за счет долговых источников в 2012 году планируется в объеме 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн, или 61,9% составляют внутренние заимствования, а 37,5 млрд грн, или 38,1% - внешние заимствования.
