"Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд долл. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Отметим, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%). Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд долл.", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля с.г. сообщалось, что Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%.
Отметим, согласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
Напомним, в сентябре 2010 г. Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа сроком на 5 лет - 500 млн долл. и 10 лет - 1,5 млрд долл., по процентной ставке 6,875 - для пятилетних и 7,775 - для десятилетних инструментов. Этот выпуск облигаций стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины, начиная с 2007 г. Размещение еврооблигаций было осуществлено с целью финансирования дефицита госбюджета.
Стоит отметить, в 2010 г. государственных заимствований было осуществлено на сумму 124,276 млрд грн.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2010 г. вырос на 14,604 млрд долл. по сравнению с 39,685 млрд долл в 2009 г. и составил 432 млрд 235 млн 410,19 тыс. грн или 54 млрд 289 млн 336,46 тыс. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 276 млрд 745 млн 560,73 тыс. грн (64,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 34 млрд 759 млн 606,70 тыс. долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг - 155 млрд 489 млн 849,46 тыс. грн (35,97%) или 19 млрд 529 млн 729,76 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Государственный долг Украины составлял 323 млрд 475 млн 202,05 тыс. грн (74,84%) или 40 млрд 628 млн 911,14 тыс. долл. Превышение фактического объема госдолга над предельным составляет 7 млрд 759 млн 295,75 тыс. грн и вызвано осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 25 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и постановления Кабинета иинистров № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».
В течение 2010 г. гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд 852 млн 392,90 тыс. грн (19,64%), что связано с выпуском внешних еврооблигаций «ФИНИНПРО» для финансирования мероприятий, связанных с проведением Евро-2012 (на сумму 4,5 млрд грн), получением Укравтодором кредита от VTB CAPITAL (на сумму 3,5 млрд грн) и получением траншей займа Международного валютного фонда (на сумму 11,1 млрд грн).
