Сделка будет осуществлена путем присоединения NYSE Euronext к новообразованной холдинговой компании с регистрацией в Нидерландах, которая также выкупит все акции Deutsche Boerse. Каждая акция NYSE Euronext будет обменена на 0,47 акции новой компании, тогда как акционеры Deutsche Boerse смогут обменять свои бумаги на равное количество акций новой компании (то есть коэффициент обмена составит 1:1). В результате акционеры Deutsche Boerse получат 60% объединенной компании, а владельцы NYSE Euronext - 40%.

Объединенная группа будет располагать двумя штаб-квартирами - во Франкфурте и в Нью-Йорке. Совет директоров группы будет состоять из 17 человек - 15 директоров, председатель и исполнительный директор. Из 15 директоров 9 будут назначены со стороны Deutsche Boerse и 6 - со стороны NYSE Euronext.

Чистая выручка объединенной группы Deutsche Boerse-NYSE Euronext за 2010 г. по проформе составит 4,1 млрд евро, а прибыль EBITDA - 2,1 млрд евро. Исходя из этих цифр, новый биржевой оператор становится крупнейшим в мире. При этом около 40% выручки группы будет приходиться на бизнес, связанный с торговлей и клирингом деривативов, отмечают компании.

Deutsche Boerse управляет платформой торговли производными финансовыми инструментами Eurex, а NYSE Euronext - системой NYSE Liffe. Объединенная система торговли деривативами займет лидирующее положение в мире: она позволит совершать сделки по 19 млн контрактов ежедневно.

Сделка по объединению NYSE Euronext и Deutsche Boerse подлежит одобрению простого большинства акционеров NYSE Euronext и 75% акционеров Deutsche Boerse. Также транзакция должна пройти многочисленные согласования в Европе и США, поэтому ее завершение ожидается лишь в конце 2011 г.

Компания NYSE Euronext была образована в 2006 г. путем слияния американской Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и панъевропейского оператора Euronext. В результате был образован первый в мире трансатлантический оператор NYSE Euronext, который одновременно стал крупнейшим в мире. Сумма сделки составила около 11 млрд евро. Чистая прибыль трансатлантического биржевого оператора NYSE Euronext в 2010г. выросла более чем в два раза - до 577 млн долл. против показателя годовой давности, зафиксированного на уровне 219 млн долл.

Deutsche Borse - одна из крупнейших мировых фондовых бирж. Центральный офис расположен во Франкфурте-на-Майне. Компания управляет Франкфуртской фондовой биржей, владеет расчетной компаний Clearstream. Биржа предлагает все виды систем и услуг, необходимых листинговым компаниям и инвесторам: рынок ценных бумаг, рынок деривативов, система клиринга и расчета, индексы, информационные технологии.

РБК-Украина