Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрексимбанк") завершил привлечение субординированного долга сроком 10 лет на сумму 100 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, средства привлечены "Укрэксимбанком" путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 млн долларов со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска).
"Указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года", - говорится в сообщении.
Облигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет (с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J. P. Morgan и Morgan Stanley.
Как отметил член правления "Укрэксимбанка" Александр Щур, в условиях текущей операционной среды банк положительно оценивает проведенную трансакцию, учитывая срок и субординированную природу.
"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординоваго кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая трансакция соответствует нашим стратегическим целям. Транзакция дала возможность банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, 16 ноября Служба безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры задержала главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Он был задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в апреле "Укрексимбанк" выплатил основной долг в размере 375 млн долларов и купон в размере 36 млн долларов за еврооболигациям, которые были реструктуризированы в 2015 году.
